ลิสซ่า ม่มดสาวอลิสซ่าอาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพัง จนกระทั่งวันหนึ่งเธอเก็บเด็กทารกชาวมนุษย์ได้ Dekoboko Majo no Oyako Jijou เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด แม้อลิสซ่าจะรู้สึกลังเลแต่ก็ตั้งชื่อให้เด็กทารกว่า วิโอล่า แล้วรับมาเลี้ยงดู จากนั้น 16 ปีผ่านไปวิโอล่ากลายเป็นมอนสเตอร์ติดแม่ที่รักอลิสซ่ามาก ๆ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่เหนือจินตนาการ